SEC, società indipendente nel mercato italiano dei servizi di advocacy, pr e comunicazione integrata, comunica che London Stock Exchange ha ammesso le azioni ordinarie SEC alle negoziazioni su Aim Uk – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Londra. La data prevista di inizio delle negoziazioni è martedì 26 luglio 2016.
L’ammissione alla quotazione è avvenuta a seguito di un collocamento privato tramite un aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile e con esclusione del diritto d’opzione, riservato a investitori professionali, di n. 2.221.975 azioni ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale.
Il prezzo unitario delle azioni del collocamento è stato fissato in 1,51 Sterline (1,80 Euro). La capitalizzazione dell’Emittente prevista alla data di inizio delle negoziazioni è quindi pari a 22 milioni di Euro.
L’operazione si completerà con un aumento di capitale, in via gratuita e scindibile, per un importo pari a massimi 675.000 Euro nominali, mediante l’emissione di n. 675.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da assegnare quale piano di stock grant riservato ai dipendenti.
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione è di oltre 4 milioni di euro. Il flottante della società post quotazione sarà pari a circa il 20% del capitale sociale.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Aim Uk, SEC è stata assistita da UBS Italia, in qualità di financial advisor; WH Ireland, in qualità di nomad e broker; Integrae Sim, joint bookrunner e placing agent; Nctm per la parte legale per l’Italia e Gowling WLG e Hill Dickinson per i profili Uk; Bdo Uk e Bdo Italia in qualità di revisori.
Contestualmente all’avvio dell’Ipo, entra in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018. Ne fanno parte Luigi Roth, indipendente, che assume la carica di Presidente; Fiorenzo Tagliabue, Ceo; Nigel Payne, David Mathewson, Consiglieri indipendenti; Tom Parker e Cesare Valli, Managing Director, Anna Milito, Cfo.
La prima riunione del nuovo Cda è prevista a Milano il prossimo 28 luglio. All’ordine del giorno la imminente acquisizione di una Società proprio sul mercato Uk, mentre prosegue l’analisi di dossier relativi ad acquisizioni sui mercati francese e polacco.