TMP Group, tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico, comunica di aver presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan, (‘EGM’), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.
“Inizia oggi il nostro percorso di quotazione nel segmento Euronext Growth Milan, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Un obiettivo importante e concreto, possibile grazie agli importanti investimenti realizzati in ricerca e sviluppo tecnologico, coniugando la nostra anima tech e il nostro know how nel campo della comunicazione digitale, esperienziale e dei new media. Data la scalabilità del nostro business, l’ingresso nel mercato quotato e le risorse che ne deriveranno, ci consentiranno di incrementare la nostra competitività, accrescere la nostra tecnologia, realizzare importanti operazioni di M&A funzionali a realizzare il nostro piano di consolidamento e a proiettarci verso confini sempre più internazionali”, commenta nella nota Roberto Rosati, Amministratore Delegato di TMP.
Smart Capital, holding di partecipazioni con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity – per il tramite delle società partecipate Smart4Tech S.r.l., KNOBS S.r.l. e Urania S.r.l. (congiuntamente anche i ‘Cornerstone Investor’) – ha sottoscritto in data 20 gennaio 2023 un impegno di investimento vincolante nell’ambito del collocamento strumentale all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milano delle azioni ordinarie e dei warrant della Società.
Tale investimento, caratterizzato tra l’altro dalla presenza di impegni di lock-up della durata di 12 mesi nonché di taluni diritti di governance in capo ai Cornerstone Investor, è espressione della volontà di questi ultimi di supportare nel tempo la Società nell’implementazione di un percorso ambizioso di crescita e consolidamento del posizionamento competitivo della Società, sia per via endogena sia tramite operazioni di carattere straordinario (i.e. acquisizioni), nonché di sviluppare sinergie di natura industriale specie in ambito blockchain.
“Siamo lieti di affiancare TMP Group ed il suo management team in quest’operazione che rappresenta un importante tassello per l’accelerazione della crescita della Società. L’operazione rappresenta il primo investimento di Smart4Tech, società controllata da Smart Capital e guidata dalla dottoressa Laura Pedrinazzi (PhD) dedicata ad investimenti di minoranza in società tecnologiche quotate e non quotate. L’investimento ha per noi carattere fortemente industriale ed è per questo motivo che abbiamo favorito un coinvolgimento diretto nell’operazione delle nostre partecipate tecnologiche KNOBS ed Urania Tecnology Ventures”, dichiarano Andrea Costantini e Andrea Faraggiana, Co-Managing Partner di Smart Capital.
Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è previsto per il 31 gennaio 2023, mentre l’avvio delle negoziazioni è previsto per il 2 febbraio 2023.
TMP Group chiuderà l’esercizio 2022 con ricavi totali consolidati non inferiori a 6,5 milioni di euro e un Ebitda consolidato non inferiore a 2 milioni di euro e una capitalizzazione pre-money compresa tra 10 milioni di euro e 12 milioni di euro.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di 10 euro e 12 euro per azione.
Nel processo di quotazione TMP Group è assistita da Banca Profilo S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, da Grimaldi Studio Legale in qualità di Consulente Legale e Consulente Fiscale, da EY S.p.A. in qualità di Società di Revisione, da Studio Dott. Crociato Gaspare in qualità di Consulente per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali, da Epyon Audit S.r.l. in qualità di Consulente per i dati extra-contabili, da T.W.I.N. S.r.l., come Consulente della Società in materia di Media Relation.
