Edizione S.p.A., azionista di maggioranza di Autogrill S.p.A., e Dufry AG annunciano la sottoscrizione di un accordo finalizzato alla creazione di un gruppo globale nel settore dei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia, attraverso una strategic business combination tra Autogrill e Dufry.
Dall’unione di Autogrill e Dufry, riferisce la nota, nascerà un nuovo gruppo con ricavi combinati di oltre € 12 miliardi ed un Ebitda di circa € 1,3 miliardi (dato 2019 _ pre pandemia), avente il duplice obiettivo di:
- sviluppare una nuova offerta di prodotti e servizi per rispondere alle sfide di un settore in continua evoluzione;
- migliorare, innovandola, la customer experience di chi viaggia anche attraverso lo sviluppo tecnologico e digitale.
Il nuovo gruppo opererà in un mercato potenziale del valore di circa € 105 miliardi, più di quattro volte il mercato del solo food & beverage (pari a circa € 25 miliardi). In sintesi, un player globale e una piattaforma ideale per cogliere le nuove opportunità di crescita non solo nei settori attualmente già presidiati, ma anche in nuovi settori di business.
Al termine dell’operazione, il gruppo assumerà una nuova denominazione, tesa a rafforzare la nuova identità nata dalla combinazione dei due protagonisti di settore.
Successivamente al closing dell’operazione, saranno nominati tre componenti del CdA di Dufry su designazione di Edizione:
– il Presidente Onorario nella persona di Alessandro Benetton (Presidente di Edizione) con il compito, in coordinamento con il Presidente, di promuovere e coordinare le relazioni istituzionali con i principali azionisti del nuovo Gruppo;
– due Vicepresidenti, con ruolo di supporto al CEO in relazione alle scelte strategiche e all’integrazione dei due gruppi, nelle figure di Enrico Laghi e Paolo Roverato (rispettivamente Amministratore Delegato di Edizione e Presidente di Autogrill).
Tutti i comitati consiliari potranno vedere la partecipazione di un consigliere nominato da Edizione.
È inoltre prevista la costituzione di uno Strategy and Integration Committee (composto da 4 amministratori, fra cui i 2 vicepresidenti nominati su designazione di Edizione) con funzioni consultive in merito al processo di integrazione dei due gruppi nonché su materie di rilevanza strategica e di carattere straordinario.
Al closing dell’operazione, Gianmario Tondato da Ruos assumerà la carica di Presidente Esecutivo di tutte le attività nordamericane del nuovo gruppo, mentre Paolo Roverato assumerà la carica di Amministratore Delegato di Autogrill S.p.A.
L’accordo prevede altresì che, al fine di arricchire il nuovo gruppo delle competenze maturate negli anni dal gruppo Autogrill, alcuni dei suoi manager andranno, al completamento dell’operazione, a ricoprire ruoli chiave all’interno del nuovo gruppo.
Juan Carlos Torres viene confermato Presidente Esecutivo del nuovo gruppo e Xavier Rossinyol viene confermato Chief Executive Officer del nuovo gruppo sulla base di una scelta condivisa in considerazione delle sue competenze e dell’ampia esperienza maturata, conclude la nota.
Advisor finanziari dell’operazione sono BofA Securities per Edizione, Citigroup Global Markets Europe AG, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. per Autogrill, UBS e Credit Suisse per Dufry.
Advisor legali dell’operazione sono BonelliErede e Lenz & Staehelin per Edizione, Gianni & Origoni, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e Meyer & Brown per Autogrill, Homburger, Chiomenti e Davis Polk & Wardwell per Dufry.