Acquazzurra S.p.A., società di bartering pubblicitario nei settori arredamento, life-style, automotive, food&wine e tecnologia per prodotti di elevata qualità, che opera con i maggiori media italiani, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A., parte del Gruppo Euronext, l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati Warrant Acquazzurra 2021-2024 sul mercato AIM Italia – Segmento Professionale (AIM Italia PRO), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.
L’inizio delle negoziazioni è previsto per giovedì 13 maggio 2021.
Giancarlo Riva, presidente di Acquazzurra, ha commentato: “La quotazione sul segmento professionale di AIM Italia rappresenta per noi sia un traguardo che un punto di partenza: è un primo passo nel percorso di consolidamento che intendiamo intraprendere e la raccolta di capitale derivante dall’IPO sarà funzionale a portare avanti le strategie di crescita sia organica che per linee esterne. Negli ultimi 15 anni abbiamo reso Acquazzurra un’azienda solida e trasparente nel settore del bartering, formando rapporti di fiducia reciproca con i maggiori media e arrivando a collaborare con più di 200 aziende inserzioniste di standing elevato. Servizio accurato, riservatezza e rispetto delle caratteristiche di posizionamento del marchio sono punti chiave del business model di Acquazzurra. Oggi siamo molto soddisfatti della fiducia ricevuta dagli investitori, per la maggior parte istituzionali, che hanno accolto con entusiasmo il nostro progetto e grazie ai quali abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di raccolta”.
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento in aumento di capitale di complessive n. 583.500 azioni ordinarie di nuova emissione, a un prezzo di offerta pari a 3,50 euro per azione, per una raccolta complessiva pari a oltre 2 milioni di euro.
Il prezzo di offerta è stato fissato in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito del collocamento e al fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato standing, che possano anche supportare la crescita futura della Società.
L’operazione ha previsto anche l’emissione di n. 583.500 warrant denominati Warrant Acquazzurra 2021-2024, da assegnare gratuitamente, a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento, nel rapporto di n. 1 warrant per ogni azione ordinaria. Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ogni n. 2 warrant posseduti, con esercizio effettuabile nelle quattro finestre temporali, tre nel 2022/2023/2024 e una finestra addizionale in caso di passaggio della Società al mercato AIM Italia; le finestre, previste dal Regolamento Warrant Acquazzurra 2021-2024, sono a strike-price crescente a partire dal prezzo di IPO in ragione del 10% annuo e per la finestra addizionale a strike-price pari a quello della finestra del periodo successivo.
Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società ammonta a 64.587,50 euro, ed è composto da n. 2.583.500 azioni prive di valore nominale. La capitalizzazione post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre 9 milioni di euro.
Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:
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- • Codice Alfanumerico: o Azioni ordinarie: ACQ
- o Warrant: WACQ24
- • Codice ISIN o Azioni ordinarie: IT0005443061
- o Warrant: IT0005443087
Il Documento di Ammissione e il Regolamento dei Warrant Acquazzurra 2021-2024 sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito www.acquazzurra.biz nella sezione Investor Relations.
Nel processo di quotazione Acquazzurra è assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Nomad, Global Coordinator e Bookrunner, da Banca Valsabbina S.C.p.A. in qualità di Co-lead Manager, Emintad Italy S.r.l. in qualità di Financial Advisor, BDO Italia S.p.A. in qualità di Società di Revisione e Fiscal Advisor, Grimaldi Studio Legale come advisor per gli aspetti legali e giuslavoristici. La Società è assistita da Close To Media in qualità di Communication Advisor.