I soci di Rcs Diego Della Valle (titolare del 7,32% del capitale), Mediobanca (6,25%), UnipolSai (4,59%) e Pirelli (4,43%) hanno raggiunto un accordo con Investindustrial su un progetto di rafforzamento e sviluppo del gruppo editoriale. “I soci – recita una nota riportata dall’Agi – intendono sostenere e accelerare il processo di ristrutturazione avviato positivamente dall’attuale management nonché creare un gruppo editoriale multimediale di portata internazionale partendo dalle piattaforme di business esistenti. Un particolare interesse sarà rivolto al mondo degli eventi sportivi e all’ampliamento dell’offerta digitale che potranno essere sviluppati sia attraverso opportunità di crescita esterna, importante elemento dello sviluppo futuro, sia attraverso l’ulteriore valorizzazione di testate di assoluto riferimento nel panorama dell’informazione sportiva europea quali Marca e Gazzetta dello Sport. Il Corriere della Sera, da 140 anni leader indiscusso nell’informazione italiana e europea, sarà la testata editoriale su cui verranno concentrate le risorse del gruppo nel settore news”.
La cordata composta da Andrea Bonomi e dai soci storici di Rcs (Diego Della Valle, Mediobanca, Unipolsai e Pirelli) lancerà l’opa su Rcs al prezzo di 0,7 euro per azione, con un premio del 68,4% rispetto ai corsi di borsa del 7 aprile (prima dell’annuncio dell’ops di Urbano Cairo) e del 17% rispetto alla chiusura di venerdi’ scorso. Dopo l’offerta, Investindustrial avrà il 45% di Rcs e gli altri soci il 55% complessivo (ciascuno avra’ il 13,75%).
La contro opa su Rcs promossa da Andrea Bonomi (nella foto) e dalla cordata composta dai soci storici del gruppo editoriale “è migliorativa rispetto all’offerta promossa da Cairo communication in quanto comporta un premio di circa il 31,58% rispetto all’offerta pubblica di scambio dell’editore di La7″. Lo si legge nel documento pubblicato dagli offerenti.
L’opa non è finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni di Rcs dal mercato telematico azionario e la newco che lancerà l’opa si è impegnata a procedere alla ricostituzione del flottante necessario alle negoziazioni in Borsa. L’esborso complessivo per l’offerta pubblica di acquisto lanciata sul 77,4% di Rcs da Investindustrial e dalla cordata composta da Diego Della Valle, Mediobanca, Unipolsai e Pirelli sarà di 282,7 milioni di euro.
La cifra – si legge nel documento di offerta – sarà raccolta “mediante apporti di capitale che saranno messi a disposizione da parte degli offerenti”.