CVC Capital Partners (CVC), una delle principali società internazionali di private equity e di consulenza per investimenti, e Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), gruppo di investimento globale, hanno raggiunto un accordo con BlueFocus Intelligent Communication Group per l’acquisizione da parte di CVC Capital Partners Asia V e CDPQ della quota di maggioranza del gruppo di agenzie gestito dalla sua controllata BlueFocus International. L’accordo coinvolge i suoi tre principali network: We Are Social, fuseproject, Vision 7 International che include a sua volta Cossette, Cossette Media, Eleven e Citizen Relations, tra gli altri.
Questo accordo creerà un gruppo di società di servizi di marketing e advertising con forti competenze in ambito digital e tech, attive a livello globale. La nuova entità beneficerà di capitali da investire nella strategia di crescita, con un focus sull’espansione in nuovi mercati, sull’ampliamento delle capacità e sulla ricerca e acquisizione di nuovi talenti. Il gruppo conterà più di 2.500 dipendenti in 12 paesi tra Nord America, Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico.
La rete globale e le partnership di CVC e CDPQ garantiranno al gruppo l’accesso privilegiato alle relazioni e al capitale umano,strategici per i propri progetti di espansione.
“La partnership con CVC e CDPQ ci consentirà di portare avanti la nostra strategia di espansione e trasformazione”, afferma nella nota Brett Marchand, President e Ceo Vision 7 International, che guiderà la nuova entità come Ceo. “Questa operazione ci permetterà di offrire ai nostri clienti servizi sempre più innovativi e maggiori opportunità per valorizzare il talento delle nostre personein tutto il mondo”.
CVC supporterà questa strategia, forte dell’esperienza maturata nel corso degli anni grazie alla collaborazione con numerosi player internazionali attivi nel settore dei servizi, quali Alix Partners, Teneo e TMF Group. “Siamo entusiasti di questa importante opportunitàdi crescita: non potevamo perdere l’occasione di investire in un gruppo di agenzie di questo calibro e siamo davvero felici di poter iniziare a lavorare con i diversi management team per portare ciascuna di queste sigle ad un livello ancora più alto”, aggiunge Scott Chen, Managing Director CVC Capital Partners
“CDPQ è orgogliosa di far parte di questo accordo che porterà alla creazione di un nuovo gruppo globale di marketing e comunicazione,” commenta Kim Thomassin, Executive Vice-President e Head of Investments di Québec and Stewardship Investing. “Questo investimento è in linea con il nostro obiettivo di supportare le aziende nella loro crescita e globalizzazione, e permetterà al gruppo di portare avanti il suo ambizioso piano di sviluppo puntando sull’espansione internazionale”.
La transazione, soggetta ad approvazione normativa e ad altre ordinarie condizioni di chiusura, dovrebbe essere finalizzata nel terzo trimestre del 2021. Non vengono forniti ulteriori dettagli. PJT Partners ha operato in qualità di advisor finanziario esclusivo di BlueFocus Intelligent Communications Group e RBC.
Capital Markets ha operato in qualità di advisor finanziario delle sussidiarie di BlueFocus International. White & Case e McCarthy Tetrault LLP hanno operato come consulenti legali di CVC, Fasken ha operato come consulente legale per CDPQ e Norton Rose Fulbright ha operato come consulente legale per le filiali di BlueFocus International.
