SG Company Società Benefit, tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, facendo seguito all’accordo di investimento nel capitale sociale di LOUDER ITALIA sottoscritto in data 15 luglio 2022 e al perfezionamento di tale accordo, tramite atto notarile, avvenuto in data 27 luglio 2022, comunica di aver sottoscritto un secondo accordo vincolante con la società, finalizzato all’acquisto di un’ulteriore partecipazione pari al 26% del capitale sociale, (facendo seguito dunque all’acquisto della prima quota del 25% del capitale sociale perfezionato in data 27 luglio 2022) mediante la compravendita diretta di quote di proprietà dei soci (Davide Caggiano, Edoardo Cogo, Nicola Uliari e Gaetano Savio) per un controvalore complessivo pari a Euro 353.771,46, determinato come dettagliato nell’accordo sottoscritto in data 15 luglio 2022, raggiungendo la quota di maggioranza assoluta pari al 51% del capitale sociale.
L’accordo prevedeva la possibilità, per Louder e SG Company, di esercitare un’opzione di acquisto di ulteriori quote di Louder, rispettivamente a novembre 2023 e a dicembre 2023. A Louder è riconosciuto il diritto di riacquistare il 25% di quote sociali a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a Euro 300.255,25, corrispondente all’investimento effettuato da SG Company per l’acquisto di tale quota. SG Company, subordinatamente al mancato esercizio del diritto di opzione in capo a Louder, ha il diritto di
i) mantenere la quota del 25%,
ii) acquisire un ulteriore 26% di quote sociali oppure
iii) cedere il 25% precedentemente acquisito, con un valore di cessione pari al 50% di quanto speso nell’acquisizione della quota stessa.
Pertanto, anticipatamente rispetto a quanto previsto nell’accordo e a seguito dell’espressa rinuncia da parte dei soci venditori di Louder all’esercizio della suddetta Opzione di acquisto prevista per novembre 2023, SG Company ha stabilito di acquisire un ulteriore 26% del capitale della società, esercitando l’opzione di acquisto (Opzione Call, prevista nell’accordo sottoscritto con Louder in data 15 luglio 2022), divenendo complessivamente titolare di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale.
Al 31 dicembre 2021 Louder ha registrato i seguenti dati:
▪ Fatturato: € 3,8 milioni;
▪ EBITDA: € 350 mila;
▪ PFN: € 238 mila;
▪ Utile: € 51 mila.
La realizzazione di tale operazione persegue le linee guida strategiche descritte dalla società nel Piano degli Investimenti 2022 – 2023, nonché del Piano Industriale 2021 – 2023 (aggiornato a marzo del 2022), consultabili alla pagina Presentazioni aziendali | Investor Relations – SG Company Società Benefit S.p.A e permetterà, tramite una prossima fusione per incorporazione di Louder con la società SG Harlock , già controllata al 100% dal gruppo SG Company, di consolidare in termini civilistici e fiscali i valori della stessa dal 1° gennaio 2023.
L’acquisizione verrà integralmente finanziata con mezzi propri.
“Nove mesi fa abbiamo intrapreso questa nuova esperienza sulla base di una coincidenza di valori e di visione aziendale con il management del gruppo SG Company e abbiamo avuto modo in questi mesi di sperimentare positivamente cosa voglia dire far parte di un gruppo strutturato. Louder rimane un’agenzia dalla forte connotazione umana e siamo sicuri che insieme a SG Company, realtà che valorizza il perseguimento di obiettivi di beneficio comune di concerto a quelli economici e in cui le risorse e le competenze ricoprono un ruolo di primo piano, svilupperemo ulteriormente il nostro processo di crescita, personale e professionale”, queste nella nota le parole dei fondatori di Louder Italia.
Davide Verdesca, Chairman e Ceo del gruppo SG Company, aggiunge: “Con questa operazione confermiamo quanto già sapevamo: Louder è una società che cresce su solide basi e grazie ad un management altamente professionale e specializzato. Siamo quindi contenti di averli oggi a perimetro, abbiamo spinto per averli in anticipo rispetto a quanto preventivato come strumento di altissima qualità per garantire ai nostri clienti, attuali e futuri, un servizio sempre più completo e in linea con elevati standard qualitativi e sostenibili. Sono altresì certo che il contributo dei soci Louder sarà molto importante anche per tutta SG. Sono manager capaci e splendide persone e qualsiasi società ha necessità di queste doti più uniche che rare. Benvenuti quindi nella grande famiglia di SG Company! Sono fiero e felice di questo percorso insieme”.
