Facendo seguito all’annuncio dell’acquisizione di Courvoisier, Davide Campari- Milano N.V. ha annunciato la propria intenzione di offrire nuove azioni ordinarie del valore nominale di €0,01 ciascuna per un controvalore di circa € 650 milioni con un collocamento riservato tramite bookbuilding accelerato e un importo nominale complessivo di obbligazioni convertibili senior unsecured con scadenza nel 2029 di circa € 500 milioni convertibili in nuove e/o esistenti azioni ordinarie.
Come previsto nell’annuncio dell’acquisizione di Courvoisier del 14 dicembre 2023 in merito alle varie alternative di finanziamento, con questo Collocamento il Gruppo intende sfruttare le favorevoli condizioni di mercato per ottimizzare la struttura di finanziamento. I proventi netti del Collocamento saranno utilizzati per finanziare l’operazione e per finalità aziendali di carattere generale.
