Selecta Group ha annunciato che una società controllata da KKR, l’azionista di maggioranza di Selecta, ha sottoscritto un accordo per acquisire Gruppo Argenta, fornitore di servizi nel settore vending e coffee service in Italia, da Motion Equity Partners. In base all’accordo e ad altre particolari condizioni, Selecta ha il diritto di acquisire Argenta direttamente dal venditore al posto di KKR, ovvero al completamento dell’operazione di acquisizione. Una possibile combinazione con Argenta potrà rafforzare la posizione competitiva di Selecta nel mercato paneuropeo con una presenza allargata a 16 paesi. Le attività italiane di Argenta sono complementari alla presenza territoriale di Selecta, in quanto quest’ultima non ha attualmente alcuna presenza in Italia.
La società potenzialmente combinata avrebbe ricavi pro forma di oltre 1,5 miliardi di euro e pro forma Ebitda di circa 240 milioni di euro escludendo le sinergie attese superiori a 45 milioni di euro dall’integrazione di Pelican Rouge di Selecta.
L’operazione è soggetta a determinate condizioni per il closing, inclusa l’approvazione da parte delle competenti autorità antitrust e, in riferimento all’acquisizione di Argenta da parte di Selecta, della disponibilità di finanziamento. La chiusura dell’acquisizione dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2018.