NewPrinces (ex Newlat Food) ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia. L’operazione ha ricevuto l’approvazione della Commissione Europea, che ha deliberato di non sollevare obiezioni in merito alla concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).
Obiettivi strategici dell’acquisizione
Questa operazione fa parte della strategia di crescita e integrazione verticale di NewPrinces, che punta a rafforzare la sua posizione sul mercato italiano e a promuovere una convergenza tra il canale industriale e la rete distributiva. Con l’acquisizione di Carrefour Italia, NewPrinces diventa il secondo gruppo agroalimentare italiano per fatturato e il principale operatore nel settore food & beverage per numero di occupati, con 13.000 dipendenti diretti in Italia e oltre 18.000 nel mondo. A questi si aggiungono più di 11.000 lavoratori indiretti coinvolti da aziende esterne.
Impatti Economico-Finanziari
Si prevede che l’acquisizione avrà effetti positivi sui risultati consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2025. Le previsioni indicano un utile netto consolidato superiore ai 700 milioni di Euro per NewPrinces, inclusi gli effetti della business combination. Il patrimonio netto di Gruppo dovrebbe superare 1,1 miliardi di Euro entro la fine dell’anno. La posizione finanziaria netta di Gruppo, esclusi gli effetti IFRS 16, dovrebbe migliorare di oltre 300 milioni di Euro rispetto ai dati al 30 settembre 2025, indicando una solidità patrimoniale rinforzata.
Entro la fine dell’esercizio 2025, NewPrinces prevede di raggiungere una posizione finanziaria netta positiva tra 150 e 200 milioni di Euro (esclusi gli effetti IFRS 16), considerando anche il pagamento di 120 milioni di Euro per l’acquisizione di Plasmon.
Inoltre, Carrefour ha effettuato un’iniezione di liquidità per circa 530 milioni di Euro per coprire debiti infragruppo e passività minori, oltre a un ulteriore investimento di circa 245 milioni di Euro per un totale di oltre 775 milioni di Euro destinati a Carrefour Italia. NewPrinces ha anche contribuito con 200 milioni di Euro, garantendo una posizione finanziaria netta positiva di oltre 400 milioni di Euro per Carrefour Italia.
Ridenominazione delle società del Perimetro Carrefour Italia
A seguito dell’acquisizione, le società controllate da Carrefour Italia hanno cambiato nome:
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Carrefour Italia S.p.A. è diventata Princes Retail S.p.A.
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Carrefour Finance S.r.l. è ora Princes Finance S.p.A.
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Carrefour Property S.r.l. è stata ridenominata Princes Property S.p.A.
La denominazione di G.S. S.p.A. rimane invariata.
Obiettivi strategici dell’operazione
L’acquisizione di Carrefour Italia segna una trasformazione cruciale per NewPrinces, che storicamente ha operato nel settore food & beverage, ora spingendosi verso un modello integrato che combina produzione, distribuzione e interazione diretta con il consumatore. Questo passaggio strategico offre numerosi vantaggi, tra cui:
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Accesso diretto al consumatore finale, ampliando il controllo lungo tutta la catena del valore.
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Ottimizzazione delle sinergie tra produzione e distribuzione, migliorando efficienza logistica e riducendo i costi.
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Valorizzazione dei brand esistenti del Gruppo attraverso la rete retail.
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Sviluppo di piattaforme omnicanale per la vendita e la consegna di prodotti freschi e confezionati.
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Rafforzamento della posizione in mercati chiave, a partire da una solida infrastruttura in Italia.
Piano di sviluppo
NewPrinces prevede di mantenere le insegne Carrefour per un massimo di tre anni (fino alla fine del 2028), assicurando continuità operativa e una transizione graduale per consumatori, dipendenti e fornitori. Contestualmente, inizierà un processo di rebranding dei punti vendita, con il ritorno della storica insegna GS, che sarà implementato progressivamente in diverse aree geografiche. Con oltre 1.000 punti vendita in tutta Italia, la rete di Carrefour Italia rappresenta una risorsa fondamentale per il rafforzamento del presidio territoriale del Gruppo.
Il piano di sviluppo include la modernizzazione dei punti vendita, il rilancio del marchio GS, l’espansione dei negozi, sia diretti che in partnership, e l’integrazione con la piattaforma logistica di NewPrinces. Quest’ultima, con oltre 600 mezzi refrigerati, permetterà di potenziare la distribuzione nel canale Ho.Re.Ca. e nei servizi di home delivery, con l’obiettivo di accelerare la crescita anche del marchio Docks Cash & Carry.
Gli Advisor
NewPrinces è stata assistita da BonelliErede per gli aspetti legali relativi a corporate, M&A, antitrust, proprietà intellettuale e golden power. BNP Paribas ha agito come advisor M&A e Transaction Advisor per la Società.